Cosmos 生態系入門指南

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嗨,早!

區塊鏈未來會如何發展?目前有兩大陣營。

有人認為以太坊會統一江山,使用者、開發者最終都會回歸同一條區塊鏈。也有人看好會有多條區塊鏈同時並存,而且鏈鏈互通。以太坊只是其中之一,而不會是唯一。

本文主角 Cosmos 生態系就是主張各項應用都可以打造獨立區塊鏈,而不必擠在同一條區塊鏈上。只不過「跨鏈」是很新的技術,即便是熟悉鏈上操作的人,普遍對跨鏈的印象也不太好。

原本我也會盡量避免跨鏈。直到近期 Cosmos 推出的鏈際通訊協定(Inter Blockchain Communication),降低跨鏈的操作門檻,才讓我對跨鏈技術稍微改觀。這篇文章除了介紹 Cosmos,也會示範如何跨鏈轉移資產。

有了實際經驗當成參考,說不定你對區塊鏈的未來發展會有全新想像。

區塊鏈的網際網路

cosmos 的中文翻譯是宇宙。有別於 universe 指的是宇宙的物理存在,cosmos 強調宇宙這個複雜且有秩序的系統。一如 Cosmos 區塊鏈生態系。

去年區塊勢曾經介紹過 Cosmos,當時我將它稱為「打通區塊鏈的網際網路」,並附上下方這張圖。每個六角形的區域都是一個獨立的區塊鏈,而 Cosmos 的開發團隊希望讓不同的區塊鏈彼此互通。

Cosmos 的野心有如當年串起區域網路的網際網路,儼然是一項大工程。

去年寫文章時,Cosmos 還在開發階段,「區塊鏈的網際網路」也還只是口號。

最近 Cosmos 的主打功能 —— 鏈際通訊協定(Inter Blockchain Communication protocol)—— 終於上線,並逐步整合到不同的區塊鏈中,口號也才化成具體的特色。簡單來說,Cosmos 讓跨鏈變成人們操作加密貨幣的家常便飯。

直接操作最清楚。

Keplr 錢包

首先,你得下載另一款錢包 —— Keplr。它可說是 Cosmos 生態系的 MetaMask,也是這趟 Cosmos 之旅的第一站。

Cosmos 的技術架構與大家熟悉的比特幣、以太坊,或是 Solana 完全不同,絕大多數的錢包都沒有支援 Cosmos 生態系的資產。而 Keplr 就是目前最容易上手的 Cosmos 錢包。

好消息是如果你不想多保管一組私鑰,Keplr 有提供 Apple、Google 登入。好處是不用保管助記詞,因此不會有弄丟私鑰的問題。但壞處是無法以離線的方式防止駭客入侵,不太適合管理大額資產。

Keplr 錢包介面的第一頁除了有基本的收發加密貨幣功能,也呈現抵押挖礦、治理投票等功能,吸引人們踴躍參與。

Cosmos 是獨立的區塊鏈。收款地址以 cosmos 開頭,轉帳手續費也得改用 ATOM 支付。如果你將 ATOM 幣拿去抵押,就等於是成為 Cosmos 區塊鏈的礦工,並能每年獲得最多約 11% 的挖礦獎勵。

比抵押挖礦更「好賺」的是流動性挖礦。

Osmosis 交易所

Osmosis 是 Cosmos 生態系中最多人使用的去中心化交易所,類似於以太坊的 Uniswap。使用者可以將資產存入交易所,提供交易流動性並藉此賺得交易手續費、平台獎勵,這就是流動性挖礦(liquidity mining)。

如下圖所示,Osmosis 的最基礎功能就是各種加密貨幣之間的兌換。若點進 Pools 還能發現,目前的流動性挖礦收益率大約都有 100%。算是非常高的數字。

但要賺得這些收益並不容易。

Osmosis 交易所並不是建立在 Cosmos 區塊鏈上,而是自己獨立一條區塊鏈。而且目前沒有中心化交易所支援 Osmosis 區塊鏈的提領。換句話說,若想要賺得 100% 的年收益率就非得要通過「跨鏈」這一關。

許多人可能會就此放棄。

但其實在 Cosmos 生態系中,跨鏈沒有想像中困難。以下圖為例,只要進入 Osmosis 的資產頁面,並選擇跨鏈存入資產(IBC Deposit),就可以將 ATOM 幣從 Cosmos 區塊鏈轉移到 Osmosis 區塊鏈。手續費大約是 10 元台幣,即時到帳。

完成之後,將 50% 的 ATOM 幣換成 OSMO 就能提供流動性,並開始賺得交易手續費。若再抵押流動性提供證明(LP token),還能額外賺得每年 100% 以上的平台獎勵。

若你擔心流動性挖礦的風險太高,也可以選擇最保守的穩定幣放貸。

Anchor 穩定幣放貸

Anchor 是去中心化借貸服務,提供穩定幣 19.5% 的固定年收益率。

只不過,Anchor 是建立在 Cosmos 生態系中的 Terra 區塊鏈上。目前只有極少數交易所支援 Terra 區塊鏈。若你不想多建立一組交易所帳號,「跨鏈」就是另一種選擇。

從上面兩個例子不難發現,在 Cosmos 生態系中跨鏈可說是家常便飯。幾乎是每換一種服務,就得先跨鏈轉移資產才能開始。

頻繁的跨鏈操作,不僅挑戰使用者的耐心,也會增加操作失誤的風險。但優點則是當每條鏈都能獨立運作,不僅能減少塞車造成的手續費問題,還能發展出更細緻的應用與治理。

以 Terra 區塊鏈為例,它就是圍繞著去中心化穩定幣(UST)發展的獨立生態系,目前已經有交易所(Terraswap)、借貸服務(Anchor)、合成資產(Mirror)和即將推出的保險服務(Ozone)。

這就與 USDT 或 USDC 需要盡可能滲透到不同區塊鏈的發展策略完全不同。目前 Terra 的市值排名高居全球第 11 位,表示也有不少人看好這條路線。雖然沒人能準確預測未來區塊鏈會如何發展,但如果你還沒嘗試過跨鏈交易,Cosmos 生態系是進入門檻最低的選擇。

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